주요 M&A 및 인수금융사례


- 현대중공업의 CJ투자증권 인수
- MatlinPatterson Fund의 오리온전기 인수
- 농협중앙회의 세종증권(현 NH투자증권) 인수
- 경남기업 M&A
- 보고사모투자전문회사(보고펀드)의 동양생명 M&A
- Scapa Tapes의 무애화학 M&A
- 고합의 BASF사 마그네틱필름 사업부문 인수
- 한국통신과 ICO Global 사이의 GMPCS 프로젝트
- 코카콜라의 국내 보틀러 4개 상장사 인수 및 단일 보틀러 설립
- BASF의 대상그룹 라이신 사업부문 인수
- 국제금융공사(IFC)의 하나은행, 장기신용은행, 무림페이퍼,
  쌍용투자증권, 일진전기 등에 대한 지분 참여
- 데이콤의 한국전력으로부터의 파워콤 인수
- KTF의 마이크로소프트, 퀄컴, Capital Communications CDPQ에 대한 지분 매각
- 한국통신의 한솔엠닷컴 인수 및 KTF에의 합병
- 두루넷의 SK텔레콤에 대한 전용회선자산 매각
- 인도 Tata Motors의 대우상용차인수
- 삼성종합화학과 프랑스 Total Group의 합작투자회사(삼성토탈) 설립
- Thomson-CSF와 삼성전자간 방위산업부문 합작투자 프로젝트
- Cordiant Communications Group의 금강기획 인수
- 동양제과그룹과 Capital International Group의 미디어지주회사 온미디어설립 프로젝트
- 국제금융공사와 Merrill Lynch의 한국주택저당채권유동화주식회사에 대한 지분 참여
- 마스타카드인터내셔널과 몬덱스코리아의 전자화폐 합작투자 프로젝트
- 한국정보통신의 지분 해외 매각
- BASF사의 SK 에버텍사 에틸벤젠 및 스티렌모너머 생산공장 인수
- 삼성토탈과 Macquarie 사이의 유틸리티 생산설비 refinancing 거래
- 주식회사 진로 인수금융
- 주식회사 뉴코아 인수금융
- 주식회사 해태유통 인수금융
- 한국까르푸 주식회사 인수금융
- 주식회사 한일합섬 인수금융
- 삼성물산 영업양수도를 위한 금융 조달


프로젝트 파이낸싱


BTO 민간투자개발사업 프로젝트 파이낸싱 업무

- 인천국제공항고속도로 민간투자사업
- 영덕~양재 고속도로 민간투자시설사업
- 서수원~오산~평택 고속도로 민간투자시설사업
- 서울 외곽순환도로 민간투자사업
- 인천~김포 고속도로 민간투자시설사업
- 광주 제2차(3구간 1공구) 순환도로 민간투자사업
- 용인하수처리장 민간투자사업
- 부산영도하수처리장 민간투자사업
- 강남순환고속도로 민간투자사업
- 거제~부산간 연결도로 민간투자사업
- 마창대교 민간투자사업
- 천안~논산 고속도로 민간투자사업
- 광주 제2순환도로 민간투자사업
- 부산~김해 경량전철 민간투자사업
- 북항대교 민간투자사업
- 대구 제2팔달로 민간투자사업
- 군포시 대야하수처리장 민간투자사업
- 이천시 단월하수처리장 민간투자사업
- 상주시 소각로 민간투자사업
- 울산신항만 민간투자사업
- 인천 북항 다목적부두 (2-1단계) 민간투자사업
- 인천 남항 민간투자사업
- 호남권 복합화물터미널(1단계) 민간투자사업
- 만월산터널 민간투자사업
- 우면산터널 민간투자사업
- 수정산터널 민간투자사업
- 남양주 진건하수처리시설 민간투자사업
- 부산동부하수처리시설 민간투자사업
- 인천국제공항고속도로 민간투자사업 refinancing
- 광주 제2순환도로 4구간 민간투자사업
- 지하철2호선 스크린도어 민간투자사업
- 서울~춘천 고속도로 민간투자사업
- 지하철9호선 민간투자사업
- 김해경전철 민간투자사업


BTL 민간투자개발사업 프로젝트 파이낸싱 업무

- 청주시 하수관거정비 BTL 민간투자사업
- 김해시 하수관거정비 BTL 민간투자사업
- 여수시 하수관거정비 BTL 민간투자사업
- 아산시 하수관거정비 BTL 민간투자사업
- 군산시 하수관거정비 BTL 민간투자사업
- 고령군 하수관거정비 BTL 민간투자사업
- 대전새터초교외 4개교 민간투자사업
- 충북대 기숙사 민간투자사업
- 수도권 대학 기숙사 민간투자사업
- 강진군 하수관거 민간투자사업
- 해군 진해기지관사 민간투자사업
- 전라선 철도 BTL 민간투자사업
- 옥천군 하수관거정비 BTL 민간투자사업
- 진천군 BTL 민간투자사업
- 대도초 BTL 민간투자사업
- 봉곡초 BTL 민간투자사업
- 안매초 BTL 민간투자사업
- 매전고 BTL 민간투자사업
- 형곡고 BTL 민간투자사업


부동산 개발사업 프로젝트 파이낸싱 업무

- 인천청라지구 외국인투자유치 프로젝트(테마파크형 골프장사업)
- 부산 센텀시티 23BL 초고층복합시설 개발사업 부동산금융
- 경희동서의학병원 건설 및 운영사업 프로젝트 파이낸싱
- 뉴질랜드 레이크 뷰 골프리조트 개발사업
- 고양시 일산 KINTEX 상업시설 부동산금융
- 종로구 인사동 87 오피스빌딩 건설 및 매각 사업
- 서울 중화동 정풍연립 재건축아파트 부동산금융
- 서울 의정부 금오동 신도브래뉴 아파트 부동산금융
- 화성 동탄 신도브래뉴 아파트 부동산금융
- 인천 부평구 삼산 대덕 리치아노 신축 부동산금융
- 영등포이앤씨벤처드림타워 아파트형공장 부동산금융
- 안산시 단원구 원곡동 유통업무시설 개발 부동산금융
- 죽전지구 타운하우스 부동산금융
- 종로구 창신동 주상복합 신축사업 부동산금융
- 유성 봉명동 쌍떼빌 주상복합아파트 신축 부동산금융
- 부산 연제구 거제동 아파트 신축사업
- 광진구 자양동 및 노유동 주상복합 아파트 건축 부동산금융
- 구로구 신도림동 주상복합아파트 부동산금융
- 구로구 구로동 186-7 외 4필지 예성 UTOPIA 신축 부동산금융
- 광진구 능동로 제3지구 재건축 부동산금융
- 부산 해운대구 신시가지 복합상업시설 부동산금융
- 수원 서둔동 아파트 부동산금융
- 천안 아파트 개발사업
- 대구 죽곡리 아파트 개발사업
- 천안 용곡동 한라 비발디 아파트 개발사업
- 경기도 남양주 녹촌지구 아파트 개발사업
- 부산 서면 에메랄드홈 주상복합아파트 신축 부동산금융
- 포항 종합화물터미널 신축 및 분양사업
- 중림동 도심 재개발 사업


선박금융 업무

- Eukor Car Carriers (US$16,131,526.54) 선박금융
- 동방 Dongbang Ace (US$7,000,000) 선박금융
- 거양해운 신조선 4척(US$25,500,000) 선박금융
- 한진해운 신조선 5척(US$295,800,000) 선박금융
- SK해운 세금리스
- 거양해운 Keoyang Majesty/Noble (US$4,000,000) 선박금융
- 범영해운 선박금융
- Eukor Car Carriers(US$16,131,526.54)선박금융
- 동방 Dongbang Ace (US$7,000,000) 선박금융
- 현대상선 동북아 2호 선박금융(US$42,000,000) 및 선박펀드 설정
- 현대상선 동북아 3/4/5호 선박금융(US$175,287,000) 및 선박펀드 설정
- Polaris Shipping동북아 21호 선박펀드(KRW12,999,600) 설정
- 거양해운 Keoyang Majesty/Noble (US$4,000,000) 선박금융
- 창명해운 C. Korea (US$35,356,500) 선박금융
- 현대상선 Container Box 리스금융
- 동아유조선의 GE Capital (US$27,000,000) 선박금융
- 테크마린 중고선 3척(US$6,000,000) 및 비코해운의 중고선 2척 (KRW9,160,000,000) 사모펀 드 금융
  외 다수의 선박금융 업무


도산, 기업구조조정 및 자산매각 업무

- 리만브라더스(Lehman Brothers)의 도산 및 청산절차 대행
- SK글로벌 workout 절차에서 40여 개의 외국 금융기관채권자 대리
- 한라그룹 구조조정 및 자산 해외매각 업무
- E-Land 자산 해외 매각 업무
- Cando Corporation의 하이닉스 반도체 TFT-LCD 사업 부문 인수
- 한국전화번호부(주)의 회생절차 관련 업무
- 진로 홍콩의 법정관리 관련 업무
- 두루넷의 회생절차 관련 업무
- 에스에이치마린(주)의 회생절차 관련 업무
- 예금보험공사 종금사 자산 해외 매각 업무
- 한국외환은행 부실자산 1차 매각 업무
- 조흥은행 부실자산 1차 매각 업무
- LG 캐피탈 ABS 등 다수의 ABS 발행 업무
- Morgan Shanley 등 해외기관의 ABS 업무
- 하이닉스 및 (주)코오롱 본사 건물 매각을 위한 ABS 업무
- 우리금융지주회사 부실자산 매각을 위한 ABS 업무
- 새마을금고 부실자산 매각을 위한 ABS 업무 등


해외 증권 발행업무

- New world service의 KLS 신주 취득
- 한진해운의 최초 해외 ABCP 발행 대리
- 두산중공업의 UAE Fujairah 해수발전소 업무 대리입찰 업무
- SK해운 LNG선박에 대한 영국 tax 리스
- 현대자동차 해외 변동금리채 발행
- 현대자동차 해외 국제예탁증서 발행
- 우리금융지주회사 변동금리채 발행
- ㈜이니시스 해외 신주인수권부사채 발행
- 해외SPV의 ㈜SSCP 주식 교환 대상 해외 교환사채 발행
- 우리투자증권 싱가포르 현지법인의 ㈜KCC 해외 교환사채 대상 해외 교환사채 발행
- 해외SPV의 독일법인(Schramm Holding AG) 주식을 대상으로 한 해외 교환사채 발행
- NASDAQ에 상장된 ㈜지마켓 ADR 매매관련 계약서 작성 및 법률자문
- 해외SPV의 ㈜벽산 주식 교환 대상 해외 교환사채 발행
- 대신증권 해외 GDR발행
- ㈜대우자동차판매 해외 FRN 발행
- ㈜LG카드 해외 FRN 발행
- ㈜쌍용시멘트 해외 FRN 발행
- 인도네시아 기업 해외 담보부 EB발행
- 해외 역외펀드 설립 및 해외 역외펀드 이용 금융거래에 대한 다수의 법률 자문
- ㈜STX엔진, ㈜한글과 컴퓨터, ㈜우영, ㈜녹십자홀딩스, ㈜디피아이, ㈜동아제약 등 수 백여 개의
   국내 상장기업 해외증권(FRN, CB, BW, EB) 발행 업무


지적재산권 업무



특허.실용신안. 디자인 분야

- 필립스(Philips) 대 오아시스, 제일레코드, 도레미미디어 등 CD인코딩 원천기술 특허소송
- 만도공조 대 삼성전자 '김치냉장고' 특허소송
- 바이엘(Bayer) 대 한국미생물연구소 '수성 염기성 카르복실산 제제 제조방법' 특허소송
- 크리스티앙 디오르(Christian Dior)에 대한 '화장품 용기 디자인' 소송
- 쇼와덴코 대 두산, 창우 등 '올리고머 렌즈조성물‘ 특허소송
- 경동제약 대 일라이 릴리(Eli Lilly) ‘니자티딘’ 제약특허소송
- 경동제약 대 얀센(Jassen) '피페리딘유도체' 제약특허소송
- 광동제약 대 삼성제약 '액제 우황청심원 조성물' 특허소송
- 명문제약 대 오가논(Organon) ‘티볼론’ 제약 특허소송
- SGB 대 지엠에스건설 '교량공법' 관련 특허소송
- 삼성전자에 대한 '반자동 슬라이드식휴대폰 기술' 관련 직무발명보상금청구소송
- 동아제약의 무좀약 ‘이트라코나졸’ 관련 직무발명보상금청구소송
- 필립스(Philips) 대 코아이 '스팀다리미 디자인' 소송 (부정경쟁 방지법)
- 한국윤활기술 대 이엘코리아 '윤활유공급 장치' 특허소송
- 한미반도체 대 선진반도체금형 '반도체 모듈' 특허소송
- 익스팬전자 대 이엠솔루션스 '전자파 차폐용 도전성 개스킷 제조방법' 특허소송
- 듀퐁(DuPont) 대 동아제약 ‘테크네튬 세스타미비 주사액 제조용 키트' 특허소송
- 일리노이툴 워크스(Illinois Tool Works) 대 우진에이씨티 '와이핑 크로스용 닦게‘ 특허소송
- 인테크전자 대 니혼마이크로닉스(Nihon Micronics) '반도체 모듈' 특허소송
- 썬테크(SunTech) 대 이스턴마스텍 '적외선 내장 감시카메라' 특허소송
- 디아이디(DID) 대 롯데벽지 '벽지디자인' 소송
- 진로 대 대상 '아스파라긴산 첨가한 소주 제조방법' 특허소송
- 대양디앤티 대 에스티아이티 ‘전자식 카드리더장치’ 특허소송
- 도화종합기술공사 대 엔바이로피아 ‘폐기물매립장 설계’ 특허소송


상표.부정경쟁, 영업비밀 분야

- 랜디스 앤 기아코포레이션 대 랜디스앤 기아 코리아 ‘랜디스’ 상호말소소송
- 더 폴로 랄프 로렌(Polo Ralph Lauren) 대 보인엔터프라이즈 ‘폴로(Polo)’ 상표 소송
- 초당두부’ 상표침해금지 소송
- 광동제약 대 일화 ‘광쌍탕에프’ 부정경쟁행위중지소송
- 해동검도’ 표장 사용 관련 부정경쟁행위소송
- 익스피다이터스(Expeditors)상표 관련 부정경쟁행위소송
- 'ROOT' 상표침해금지소송
- 금강주택 대 금강종합건설 ‘금강’ 서비스표사용금지소송
- 일본린나이 대 한국린나이 ‘린나이(Rinnai)’ 상호.상표사용금지 소송
- 구치(Gucci) 대 파올로 구치(Paolo Gucci) 상표 및 부정경쟁소송
- 보령제약 대 동성제약 '정로환' 포장 관련 부정경쟁소송
- 맥시칸 치킨 ‘맥시칸’ 치킨 상표분쟁소송
- '쟌피엘(Jean Pierre)' 상표사용금지소송
- 한국협화화학의 '비료제조 관련 영업비밀' 침해소송
- 만도 '딤채(Dimchae)' 사이트사용정지 및 도메인네임사용정지가처분소송
- 하이트맥주의 'HITE' 상표사용금지소송
- 광동제약의 '비타500' 유사품 상표사용금지소송
- 현대아이티 대 현대멀티넷 ‘현대멀티넷, 현대시스콤’ 상표사용금지소송
- 보성녹차 대 보성에프앤비 ‘참맑은’ 상표사용금지소송
- '고려삼계탕' 상표사용금지소송
- ‘우드피아’ 상표이전등록말소소송
- 신세계중공업 대 동광중공업 ‘유압해머 제조방법’ 영업비밀침해소송
- 대우일렉트로닉스의 ‘대우’ 상표사용금지소송
- 'SECOM' 표지부정경쟁행위소송
- 멘솔라텀 대 보령제약 ‘멘담네오(Menthom Neo)’ 표장사용금지소송
- 엠유스포츠 대 엠유코퍼레이션 ‘MU' 표장사용 부정경쟁행위소송
- 현대아이티 대 현대종합상사 ‘현대’ 상표침해금지소송
- 한국존슨엔존슨 대 보령제약 ‘클린앤클리어컨트롤 파우다 클리어’ 용기 부정경쟁행위소송
- 한샘디지텍 대 스피드정밀 ‘PCB 회로 검사장치’ 영업비밀침해소송


저작권.컴퓨터프로그램 분야

- 실시간(real time)속기 컴퓨터프로그램 저작권소송
- 자넷크루즈 디자인즈 등 미국 십자수 저작권소송
- 웅지경영아카데미 회계학서적 공연권 저작권소송
- 오투소프트 대 효성, 한일 화상채팅 컴퓨터프로그램 저작권소송
- 프리마에이텍 대 인천국제공항공사 폐수 처리장 설계도면 저작물소송
- ‘타히보 제팬(Tahibo Japan)' 저작권 및 초상권 침해소송
- 고나미 대 동성원더파크, 게임저작권 침해소송
- 멘텔코리아의 인터넷토탈마켓프로그램 개발소송
- 몽실 대 에프이앤드컴퍼니 임부복 ‘쁘레 나탈’ 디자인 저작권소송 등
- 선영사의 ‘회복저작물’ 보상금청구소송 등


주요 분쟁 처리 사례


- 산업은행 등 다수 채권금융기관의 대우자동차를 상대로 한 수천억원대의 손해배상청구소송
- SAP Korea의 이전가격 세금소송
- 코카콜라와 롯데칠성 사이의 "Kin Cider" 용기 관련 분쟁
- 코카콜라와 롯데칠성 사이의 "Sprite" 상표권 관련 분쟁
- 코카콜라를 음용한 치아우식증 환자의 코카콜라에 대한 불법행위 손해배상청구소송
- KT의 원천징수의무 불이행을 이유로 한 조세부과처분 취소소송(외국법인의 실체를 무시하고
  조세협약을 적용하지 않은 사례)
- 국제금융공사와 Merrill Lynch의 한국주택저당채권유동화주식회사를 상대로 한 주식매수가격
  결정 사건
- 일진다이아몬드와 GE 사이의 공업용 다이아몬드 영업비밀 관련 분쟁
- 컴퓨터어쏘시에이트의 수입 소프트 웨어에 대한 관세부과처분 관련 분쟁
- 현대우주항공과 미국 보잉사 사이의 항공기 날개 제작 및 납품 관련 분쟁
- 제일은행을 상대로 한 소액주주들의 대표소송
- 공정거래위원회의 코카콜라에 대한 불공정거래행위 시정조치명령 취소소송
- 선박 AI Mujeeb호의 해난구조 관련 분쟁(BCCI를 대리)
- 동방페레그린증권이 설립한 역외펀드(Gateway Fund) 관련 분쟁
- 코래드와 Ogilvy & Mather의 M&A 관련 분쟁
- 터미널사업자와 고속버스 운송사업자간의 사업권 분쟁
- SK텔레콤과 신세기통신의 합병과 관련된 공정거래법상의 분쟁
- 한국석유공사와 현대건설, 엘지건설, ㈜대우, 삼성물산간의 입찰관련 분쟁
- 새롬기술과 위즈네트간의 인터넷폰 서비스 기술 관련 분쟁
- 이영자 사건, 서태지 퍼블리시티권 분쟁, 원타임 화보집 분쟁
- 공동수급한 정부발주공사의 공사대금채권 가압류에 대한 제3자 이의소송
- 범양식품의 코카콜라에 대한 콜라원액 공급단행가처분 사건
- 서해훼리호침몰 사건의 손해배상소송
- Goodyear타이어의 라이센스계약 종료에 따른 몰드반환청구 사건
- 공업용 주정을 소주 제조용 주정으로 수입한 사건에 관한 손해배상소송
- Ford자동차에 대한 계약금반환청구 사건
- AHP(ELLE 라이센서)의 상표사용금지가처분 사건
- 동서증권의 파산과 관련된 농협중앙회의 저당권에 대한 파산부인 사건
- Deutschbank의 상표등록거절에 대한 심결취소소송
- 공정거래위원회의 맥주 3사에 대한 담합을 이유로 한 시정명령 사건
- ㈜노루페인트, 천지산업㈜, 현대삼호중공업㈜, 하이닉스, 위니아만도㈜ , 서울보증보험사 등을
  대리하여 수행한 제조물공급계약, 수출, 세무, 물품대금, 도메인, M&A 관련 각종 소송사건